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淡季火热!新能源汽车吹起 A 股反攻号角,多机构看好“金九银十”

发布日期:2022-09-20 21:30    点击次数:81

中新经纬 9 月 20 日电 ( 陈俊明 ) 新能源汽车产业链全线抬升,吹响 A 股反攻号角!

汽车相关板块领涨 A 股 ( 来源:Wind )

截至午间收盘,新能源汽车上游锂矿板块大涨超 5%,其中川能动力涨停,天齐锂业涨超 8%,永兴材料涨超 7%,盛新锂能、中矿资源涨超 6%,西藏珠峰、江特电机、金圆股份等多股涨超 5%。

锂矿股集体大涨 ( 来源:Wind )

汽车零部件板块涨超 3%,个股掀涨停潮。湖南天雁、贵州轮胎、广东鸿图、上海沿浦、嵘泰股份、浙江世宝、正裕工业、爱柯迪涨停,常青股份、沪光股份涨逾 8%。

多个汽车配件股大幅上涨 ( 来源:Wind )

动力电池午盘收涨 2.55%,海目星涨 5.9%,鹏辉能源、翔丰华涨超 4%,另外杉杉股份、恩捷股份、天赐材料涨超 3%,宁德时代等涨超 2%。

新能源整车指数则涨逾 2%,其中亚星客车涨超 9%,中通客车涨超 3%,广汽集团、江铃汽车涨超 2%,另外金龙汽车、赛力斯、比亚迪等涨超 1%。

新能源汽车产业链大涨带动创业板指午盘涨超 1%,此前创业板指已经连续 5 个交易日下跌。另外,截至 20 日午盘,A 股三大指数均止跌回暖,其中沪指午盘涨 0.46%,深成指午盘涨 0.87%。

创业板指日 K 线图 ( 来源:Wind )

淡季火热

根据乘联会数据,8 月新能源汽车销量为 52.9 万辆,销量同比增长 111.4%,环比 7 月上涨 9.0%。东亚前海证券研报认为,在汽车消费鼓励政策下,新能源车受到积极影响,6 — 8 月零售销量维持较高水平,主流车企生产持续拉升,使往年常为淡季的 8 月车市变得火热。

财信证券研报也认为,8 月份是传统淡季,国内新能源车销量仍然实现同比高速增长,随着 9 月份传统旺季的到来,加上比亚迪海豹、问界 M7、问界 M5EV、小鹏 G9 等众多的备受关注的新能源车型的上市和交付,新能源汽车销量有望持续高增。

另外,在 19 日上午举行的国家发展改革委 9 月份新闻发布会上,国家发改委新闻发言人孟玮表示,今年以来,在稳增长、促消费等政策支持下,我国汽车产业克服疫情等因素冲击,呈现出恢复增长的良好态势,为稳住经济大盘发挥了积极作用。

其中,新能源汽车保持快速增长,今年 1 — 8 月,新能源汽车产销分别完成 397 万辆和 386 万辆,同比增长 1.2 倍和 1.1 倍;出口 34 万辆,同比增长 97.4%;新能源汽车销量占全部汽车销量比重达到 22.9%;新能源汽车保有量超过 1000 万辆。

孟玮还提到,国家发展改革委将会同有关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系,营造有利于新能源汽车发展政策环境,并坚持 " 全国一盘棋 " 优化新能源汽车产业布局,按照区域集聚、主体集中的原则,构建布局合理、发展有序、运行高效的产业格局。

国家发展改革委一方面鼓励企业充分依托我国产业基础,加强技术创新,加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术,持续提升全产业链核心竞争力;另一方面,继续以开放的姿态深化国际合作,鼓励中外双方企业深化合作方式,拓展合作领域,实现更高水平的开放合作和互利共赢。

值得一提的是,汽车销量高速增长还带动社会消费品零售增长速度。华创证券研报提到,8 月社零 ( 社会消费品零售总额 ) 同比增 5.4%,汽车零售增速 15.9%,按 10% 权重估计,拉动 8 月社零增速 1.6%。国元证券研报也表示,今年的社会消费品零售增长速度总体是加快的,而在此中,汽车对消费的贡献居功至伟。

多机构看好汽车 " 金九银十 "

对于新能源汽车未来走势,东吴证券研报提到,不惧短期干扰因素带来的波动,看好汽车中长期四大逻辑依然成立,其中包括:1 总量有底线、2 新能源高增长、3 自主份额提升、4 出口高增长。该机构继续坚定全面看多汽车板块。

西南证券研报认为,在新能车供给持续多元的背景下,预计新能源车渗透率有望保持高位,假设 9 月新能源乘用车渗透率保持 30%,则测算出 22Q3 新能源乘用车批发销量有望同比增长 105.9%,新能源产业链公司业绩有望明显提升。

另外,西南证券还对汽车行业三季报进行展望,在车市高景气、产能利用率提升、主要原材料价格和海运费回落以及人民币相对美元贬值的背景下,预计 22Q3 汽车行业收入有望同比增长 27% — 35%,毛利润同比增长 39.7% — 58.4%,净利润同比增长 47.3% — 71.7%。

国内外环境扰动方面,野村证券研报认为,地缘政治冲突对动力电池厂商和整车厂影响有限,尽管市场担忧美国通胀削减法案 ( IRA ) 将影响国内动力电池厂商在美国市场的扩张计划,但国内及欧洲市场的需求足以支撑宁德时代等电池厂商的持续性成长。

对于疫情等扰动因素,华西证券表示,疫情多地发散对终端需求有所影响,非疫情影响地区需求环比稳步上行,在高温、疫情及限电影响减弱下,看好金九银十行加速提振需求。

银河证券表示,九月上旬适逢中秋节,市场相对静默,且农历节日有时间差,因此对九月第一周的零售表现带来干扰。

对于汽车行业未来走势,银河证券强调,8 月 24 日— 29 日举办的成都车展虽然展期时间短,但众多新车型在展出期间亮相,配合地方政府的促消费政策,成为今年各大车厂比拼的 " 首个战场 ",也吹响了 " 金九银十 " 加速进攻的冲锋号,加之开学季的到来,购车需求更加强烈,销量提振下也进一步释放经销商库存。

( 文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。 )

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作者:吴晓薇



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